Развитие и перспективы российского рынка светодиодных систем

По материалам Research. TechArt для LED Community, Декабрь 2009

В настоящее время в мире происходит смещение акцента в пользу использования инновационных энергоэффективных технологий. Светодиодные технологии выступают в числе наиболее перспективных источников освещения. Причем, обладая множеством возможных сфер практического приложения (это мобильные телефоны, дисплеи, рекламные вывески и пр.), именно направление по использованию осветительных светодиодов развивается наиболее динамично.

Стимулом этому служит наличие у светодиодной техники ярко выраженных преимуществ перед другими технологиями. Среди которых, в частности, энергоэффективность, низкий расход средств в течение периода эксплуатации, высокий срок службы, а также отсутствие содержания ртути, инфракрасного и УФ излучений. Несколько нивелируется рост рынка в общемировом масштабе высокой стоимостью светодиодов, что сужает их потенциальную емкость до областей, где их использование наиболее экономически оправдано (например, при высоком энергопотреблении, дороговизне энергоресурсов; в условиях дефицита электроэнергии). Можно полагать, что со временем данный фактор снизит свое негативное влияние, что подтверждается глобальной тенденцией по снижению уровня цен в среднем на 10 % в год.

Мировой рынок

Развитие мирового рынка светодиодной осветительной техники происходит как на фоне общего роста продаж светотехники, так и позитивного развития рынка светодиодов в целом. Обращает на себя внимание тот факт, что темпы роста продаж осветительных светодиодов (54% в 2007/2008 годах) опережают аналогичную динамику рынка светотехники в целом (5.2%), а также глобального рынка светодиодов (11%). Объем мирового рынка светодиодных светильников в 2008 году достиг показателя в 1.4 млрд. долл. с прогнозируемым ростом до 5 млрд. долл.

Динамика мирового рынка светодиодов и рыночной доли осветительных светодиодов в 2006–2009 годах, млрд. долл. (источник: Strategies Unlimited)

Стоит отметить, что рынок осветительных светодиодов оказался наиболее устойчивым перед влиянием мирового финансово-экономического кризиса. На фоне падения потребления светодиодов в автомобильной промышленности и индустрии по производству мобильных телефонов, рынок осветительных приборов продолжил расти, правда более низкими темпами, чем было раньше (15% по сравнению с 54% в предыдущем году).

Российский рынок

Россия на сегодняшний день существенно отстает от развитых стран в области внедрения не только светодиодной продукции, но и доли энергосберегающих технологий в целом. Рынок светодиодной осветительной техники сегодня находится в стадии формирования. Причина отставания кроется в относительно дешевой в сравнении с другими странами электроэнергии, что создавало благоприятный фон для применения традиционных ламп накаливания и других низкоэффективных решений.

Как результат, потребление светодиодов сейчас составляет составляет всего 4.5% от общего объема продаж светотехнической продукции (очевидно, в натуральном выражении данный показатель еще более низкий). Актуальный спрос на светодиоды во многом сдерживается их высокой стоимостью, которая на российской почве еще более усугубляется отсутствием развитого промышленного производства светодиодных компонентов и высоким удельным весом импорта.

Правда, стоит учитывать, что доля импорта в потреблении варьируется в зависимости от сегмента – так рынок светодиодных чипов и кристаллов является на сегодняшний день практически полностью импортообразуемым – здесь доля иностранных производителей достигает 95–98%. В то же время сегмент комплектной светодиодной светотехники (светильников, модулей и т.п.) по большей части формируется за счет внутреннего производства, но в основном на основе иностранных комплектующих.

Стоит отметить, что распределение рыночных долей на российском рынке светодиодов и комплектующих во многом эквивалентно сложившейся мировой структуре продаж – лидерство принадлежит ведущим светотехническим брендам с нарастающим присутствием китайских компаний.

Структура российского рынка светодиодов в разрезе производителей в 2008 году в стоимостном выражении, % (источник: Research.Techart)

В то же время высокий удельный вес импорта в потреблении открывает сегодня широкие перспективы для российских производителей с точки зрения возможностей товарозамещения. Причем, как полагают эксперты, все условия для этого в России есть (имеется в виду научная, сырьевая базы и производственная инфраструктура).

Динамика последних лет демонстрирует начавшуюся трансформацию структуры рынка в пользу энергосберегающих технологий: удельный вес светодиодов на рынке возрос с 3.8% в 2006 году к 4.5% – в 2008-м. По присущим рынку темпам роста светодиоды среди всех осветительных технологий уступали только компактным люминесцентным лампам. Как результат, по данным Research.Techart, объем российского рынка увеличился с 1.8 млрд. руб. до 2.3 млрд. руб.

Сохранения подобной динамики можно ожидать и в перспективе. Сегодня вполне очевидно, что светодиоды с учетом своих технологических преимуществ, со временем способны существенно нарастить свое место на рынке. Вопрос состоит только в том, с какими темпами будет происходить замещение других технологий. Здесь, по мнению Research.Techart, на первый план выходят такие факторы как:

• динамика снижения стоимости светодиодов;
• темпы повышения их светоотдачи;
• высокая инвестиционная активность на рынке;
• позитивное состояние и динамика российского рынка светотехники в целом, а также показатели развития целевых рынков для светодиодов (уличное освещение; ЖКХ; офисное освещение; промышленное освещение).

Мировой опыт развития рынка также демонстрирует, что ключевым драйвером развития светодиодной индустрии в мире является наличие разнонаправленной государственной поддержки отрасли как на уровне НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), так и продвижения на рынок.

При соблюдении перечисленных выше условий, можно полагать, что прогнозируемая динамика российского рынка будет демонстрировать средние ежегодные темпы роста в размере 28.5%, в результате чего объем продаж способен к 2012 году достигнуть 4.7 млрд. руб. Подобные прогнозы еще более оправданы тем, что резерв для развития российского рынка огромен – по итогам 2008 года объем потребления составил лишь около 7.3% от потенциально возможного.

Новое исследование Research.Techart направлено на комплексное рассмотрение российского рынка светодиодных осветительных систем. Отчет об исследовании содержит сведения об объеме, динамике и основных тенденциях развития мирового и российского рынка светодиодных осветительных систем, особенностях потребления, конкурентной среде, показателях внешней торговли и др. Акцент в данной работе был сделан на определении перспектив российского рынка светодиодных осветительных систем, а также инвестиционной привлекательности отрасли. В отчете определены основные драйверы и барьеры выхода на рынок, выделен комплекс факторов, детерминирующих развитие отрасли, оценен порядок необходимых инвестиций и основные риски организации производства в отрасли и др.